История баллов

Страница История баллов показывает, как работает программа лояльности: сколько клиентов в ней участвует, сколько баллов выдано и потрачено, и каждую операцию с баллами.

Для чего эта страница#

• Оценить масштаб программы лояльности: число участников и оборот баллов.
• Найти, когда и за что клиенту начислены или списаны баллы.
• Проверить, сработали ли правила начисления после заказов и отзывов.

Где найти#

Боковое меню: Лояльность → Аналитика.

Кто видит#

Пункт меню виден сотрудникам, у роли которых есть одно из прав: «Изменить правила лояльности», «Изменить правила кэшбэка» или «Просматривать аналитику». Страница только для чтения: изменить на ней ничего нельзя.

Обзор страницы#

1. Участников программы — клиенты, у которых есть хотя бы одна операция с баллами.
2. Начислено баллов — сумма всех начислений за всё время.
3. Потрачено баллов — сумма всех списаний за всё время.
4. Таблица операций с колонками:
   • Клиент — имя клиента;
   • Действие — тип операции, например «Оформлен заказ», «Бонус за регистрацию», «Использовать баллы» или «Поменял баллы на скидку»;
   • Вознаграждение — промокод, если наградой была скидка, или комментарий к операции;
   • Баллы — количество баллов: начисления со знаком плюс, списания со знаком минус;
   • Дата — время и дата операции.

Как сделать#

Найти операции клиента#

1. Введите имя клиента в поле поиска над таблицей.
2. Таблица покажет только операции этого клиента, новые сверху.

Проверить, начислились ли баллы за заказ#

1. Найдите клиента по имени.
2. Найдите строку с действием «Оформлен заказ» и датой заказа.
3. Если строки нет, проверьте настройки на странице Программа лояльности.

Как это работает#

• Каждое начисление и списание баллов записывается отдельной строкой: начисления по правилам программы лояльности, оплата заказа баллами, возврат баллов после отмены заказа, обмен баллов на промокод, ручные операции из карточки клиента и награды реферальной программы.
• Показатели считаются по всем записям за всё время, без выбора периода.
• Когда заказ отменяют, строка с баллами, начисленными за него по правилу «Кешбэк за покупку», удаляется, и показатель «Начислено баллов» уменьшается. Баллы, которыми клиент оплатил отменённый заказ, возвращаются отдельной строкой.
• Когда удаляют отзыв, строка с баллами за этот отзыв тоже удаляется.

Ограничения и важные нюансы#

• Фильтра по периоду нет: показатели всегда за всё время.
• Награда реферальной программы записывается двумя строками: когда баллы ставятся на удержание и когда они зачисляются на баланс. Поэтому в показателе «Начислено баллов» она учитывается дважды. Если награду отменили до зачисления, строка отмены попадает в «Потрачено баллов».
• Ищите по имени клиента или по тексту из колонки Вознаграждение, например по промокоду.
• Часть типов операций пока выводится в колонке Действие служебным названием: например, reward.leave_review — начисление за отзыв, reward.goal_spend — подарок за крупный заказ, reward.refund_points — возврат баллов после отмены заказа, reward.admin_credit и reward.admin_debit — ручное начисление и списание.
• Если награда выдана промокодом, а не баллами, в колонке Баллы будет 0 или пусто, а код — в колонке Вознаграждение.
• Отдельный клиент и его баланс удобнее смотреть в карточке клиента: там есть баланс, сумма заработанного и списанного и история операций.

Частые вопросы#

Почему «Потрачено баллов» больше, чем я ожидал? В списания входят не только оплаты заказов баллами, но и обмен баллов на промокоды и ручные списания из карточки клиента.

Можно ли выгрузить историю в Excel? Нет, на этой странице выгрузки нет.

Клиента нет в таблице, хотя он делал заказы. Значит, по его заказам баллы не начислялись: программа или правило были выключены, либо тариф магазина не поддерживает начисление за заказ.

Связанные статьи#

• Программа лояльности
• Реферальная программа
• Клиенты